雷刚(林嘉华 饰)（林嘉华 饰）本是广州第一的武林高手，却在一次对决当中败给了黄飞鸿(姜大卫 饰)（姜大伟 饰），声败名裂，还染上了麻风病。雷正龙(黄宗泽 饰)（黄宗泽 饰）是雷刚的门徒，他将师傅的落魄全都怪罪到了黄飞鸿的头上，遂前往找其报仇，没想到黄飞鸿反而教授给他了一套雷家诠法，让雷正龙颇受触动。一次有时中，黄飞鸿于茶楼当中结识了莫兰桂（刘璇 饰）和游三水(马国明 饰)（马国明 饰）兄妹两，尽管寄父禁止两人习武，但黄飞鸿还是悄悄的将武功教授给了他们。游三水习武的目的非常纯真，那就是吸引葵花(陈法拉 饰)（陈法拉 饰）的注意，然而，葵花的心机全在雷正龙的身上。与此同时，黄飞鸿和莫兰桂之间渐渐发生了深厚的感情，这让一向追求莫兰桂的雷正龙感到非常不是滋味。
