简介：圣诞节，9岁女孩玛丽得到一只胡桃夹子。夜晚，她梦见这胡桃夹子酿成了一名王子，领着她走入别的一个世界。这个世界中，所有的玩具都有了生命。在这里本来美好的王国被老鼠占领，而且为了遮住太阳的毫光，老鼠兵抓了王国的群众为他们制作黑色的浓烟。当晚在雪仙子的赞助下，玛丽为胡桃夹子恢复了肉身，可是在老鼠王后的破坏下胡桃夹子还是不行破除诅咒，而且玛丽又回到了现实当中。玛丽为了能解除胡桃夹子身上的魔咒，帮他恢复王国。她再次回到了梦境中，而且和胡桃夹子拟定了关闭浓烟制作工场，让阳光晒到大地，赶走老鼠的计划。胡桃夹子和玛丽率领他们的玩具朋友们来到了工场，可是不幸的是胡桃夹子被抓，将要被扔经火炉中烧掉。在最危机的一刻玛丽救下了小夹，用真情的眼泪为他破除了诅咒。小夹恢复了王子的身份，关闭了浓烟工场。率领着人们还击老鼠兵，把老鼠赶出了自己的王国。胜利以后玛丽遭到群众的欢迎和爱戴。
