八岁的朱利叶斯住在孤儿院，朱利叶斯是一个局外人，并秘密仍然相信圣诞老人。当他面对圣诞老人可能只是妆扮成孤儿院的校长这一事及时，朱利叶斯不但落空了对圣诞老人的信赖，也落空了对自己的信赖。但后来希奇的工作产生了，突然朱利叶斯…