伍迪·艾伦自导自编自演作品，藉由一场派对，显现出人们善变的情绪，以及复杂性事的轻笑剧。

环游世界的冒险家格列佛受邀回到小人国，由于邻国布罗卜丁奈格的军舰进犯时，他曾施以援手。然而当他抵达的时候，面对的倒是气愤、忙乱而又手足无措的小人国公民。国王明明说过要来的是传奇伟人格列佛，可他们见到的倒是一个和普通人没甚…

大灰是一只狼，英俊自负，梦想当上狼群的统领。天有意外风云，大灰不当心中了魔法，变身成一只羊。他不能不离开狼群，与羊群栖身在一路。得知狼群要袭击羊群的时辰，大灰决议领导羊群与狼群抗争。

在一次上流社会派对中，格蕾丝被错认成Shanghai Tang的家族继承人，还是以认识了年青有为的检察官Andrew，Andrew来自纽约显赫家族，父亲是华尔街金融大鳄。一时的身份错位让格蕾丝迷失，她并没有马上澄清。在和Andrew日渐接触中，…