无声电影时代，演员的形体远远比声音重要。琳娜（简哈根 Jean Hagen 饰）就是凭着讨好的外形，和唐（吉恩凯利 Gene Kelly 饰）成为大受欢迎的明星同伴。然而，随着手艺的成长，有声电影问世，这就难倒了声音及其难听的琳娜。无论若何训练…

1862年，英国孀妇安娜（黛博拉•蔻尔）携子来到暹罗（泰国旧称），成为该国国王（尤•伯连纳）58个孩子的家庭教师。通过安娜，国王领会到西方现代文明的精华和内在，安娜也知晓了对于一个东方国度的国王，最重要的事是维持自己的庄严和他…