邪恶的可汗逃脱十五年前被寇克船长拘禁的星球，他本人是一名大智大勇的领袖，但此刻已酿成一个邪恶的狂人，他誓言要向寇克船长讨回血仇。因而他先劫持了一艘联邦战舰，后又盗取了寇克船长的儿子和旧恋人制作的毁灭性武器。并勾引企业号投…

企业号队员又一次归队，进行另一次秘密行动。“克林根”帝国将老化，为求使它平稳，逼使向地球的联合会追乞降平会议。为平安起见，企业号队员被派作护航。途中，数名“克林根”人被暗算，企业号船长却克与麦哥成为头号疑凶。各队员得赶快…