哑吧Phong,盲人Chi,聋子Kaa和傻瓜Naa是四个为乞丐黑帮的人诱拐致残的小孩，被人贩带到曼谷乞讨赚钱。机缘偶合被一名过路的工夫高手所救，脱节了了提心吊胆的生活，小女孩Kor-ya也是为师父所救的孩子，五人从此跟随这位武功高强的师父进修…

Windy（Chat饰演)在美国读书的时候，遇见了她的初恋Jung-Min（Ryan饰演）。Jung-Min筹算娶Windy，却惨遭Windy的家人否决，皆因Windy的家人厌恶韩国人。然而实情是Windy的父亲就是个韩国人，早年就抛弃了Windy的母亲，这样的背弃，才…