这是一部关于战争发展的音乐剧，讲述的是一个小镇男孩在种族隔离轨制的鼎盛时期，被选入南非国防军唱诗班和音乐会整体(被称为“金丝雀”)接管为期两年的责任军事训练。

故事产生在英格兰国王“潘龙”那邪恶的戎行“黑骑士”之间爆发惨烈的战争那段黑暗的年代。“潘龙”与麽林商酌对策，麽林告知他要拯救英格兰就端赖他五岁的儿子。

马戏团的表演由于机器无趣而落空了观众，他们面临着破产和开张的危险，谁都不知道会不会有“救星”突如其来。流浪汉查理（查理·卓别林 Charles Chaplin 饰）在游园会中被卷入了一个小偷的骗局中，招来警察的追捕。他像无头的苍蝇一样钻…

查理和克里夫决议要去加入世界三大派队的泰国的苏梅岛月圆晚会，这也是他们死去的好朋友保罗的最初一个欲望。在观光的途中，他们为了纪念，沿路洒上了保罗的骨灰。而在途中游历的一个个国度里，他们也遇见了各类各样好玩的，疯狂的，热爱…