故事讲述一位军功赫赫的海军父亲（里兹·阿迈德 Riz Ahmed 饰）为了珍爱两名年幼的儿子，带着他们跑路。这趟路程却将父子三人往越来越危险的方向前进，男孩们必需面对残酷的真相并被迫长大，挥别纯真的童年。

时空背景：十五、六世纪，德国第一幕 浮士德的书房里老学究浮士德独自坐在书桌前， 在昏暗的烛光下发愁沈思。他感叹花了一辈子时候穷究学问，结果换来的竟然是晚景苦楚！本来他想以毒药了却 残生，而且呼叫魔鬼的名字前来索命；但没想到…