在MIDNIGHT的世界，反抗黑暗的时刻行未到临。经过三个世纪的勾心斗角与战争，黑暗之王Izrador终于击败自由族类的英雄与戎行。现在，他用铁拳统治着整个Aryth世界。在Shadow的奴役下，人类一族过着被榨取的生活，而精灵与矮人们则退却到偏…