抗日战争时期，皖南清河镇，孤儿天星和葫芦，栖身岩穴，以讨饭为生。爱犬黑马与他们相伴。一入夜马发明了受伤的新四军兵士方刚，天星和葫芦将他救回岩穴精心照料。方刚归队心切。天星和葫芦瞒着他找到队伍，回来后却发明方刚被“黄狗子”…