故事讲述了茫茫大海中的一个黑暗森林里，年青的男孩马可正在逃离恐怖的巫师和他的猿猴戎行。逃跑途中，马可偷到一颗能够在满月时分实现欲望的魔法钻石。但不久以后，名声狼藉的剑齿虎船长据说了这颗神奇的钻石，决议率领海盗团将这颗钻石…

冬天，蒂妲絲雲頓拜訪落腳於法國小山村四十餘年的密友約翰伯格，兩人漫步於靄靄白雪的村莊、或深或淺地，在小屋中聊起童年記憶與歷史承接。春天，透過凝視動物，經歷一場人類與動物關係的思辨。炎天，於山村中和三兩藝術家漫談當代政治，…