影片报告中国新疆北部边境的山谷村落里，伶仃的哈萨克族男孩与动物为伴，他在追寻逝去的韶光中，逐渐隐入动物世界的梦幻寓言。

一名绰号Bougnat（法语煤炭商）的黑人小男孩（Claude Amazan饰演）梦想加入夏令营。可是动身前一天，他才发明母亲没有为他报名。他感应很沮丧，进展想法子加入到夏令营的队伍中来。与此相反，14岁的萝丝（伊莎贝尔·阿佳妮饰演）谢绝进入…