纳特伯恩学院是一所老牌的满是男生的寄宿学校，由于战时的种种限制，学校被告知另一所学校将与之合住。使人震惊的是，这是一所女子学校。两位校长很快就开始相互竞争，争夺魔法部的优势。可是一两次危急迫使他们合作。

在逃避警察的车上，乔纳森向伊芙讲述了自己的遭遇。当红舞台女星夏洛是乔纳森的恋人，她凌晨来找他时，裙子上沾了一大片血迹，她告知乔纳森方才杀了自己的丈夫，要乔纳森出个主张。乔纳森为了爱情，一面让夏洛稳定情感装作毫不知情，一面…