在某中学任教的理科教师城户诚（沢田研二 饰）看似落拓自在，可是心中却有浓厚的厌世情感和反社会偏向。他白天认真讲课，晚上则在自己的居所进行一项惊世骇俗的研究。原来他竟在秘密制作小型原枪弹，为此他不吝袭击驻地警察掠取手枪，更…

22岁的青年齐木顺（水谷丰 饰）其家中经营一家修车行，他靠父母出钱开了一个小酒吧，绮年玉貌的美子（原田美枝子 饰）在酒吧中作女招待，久而久之，两人产生了感情。顺的父亲（内田良平 饰）私下请侦察领会美子的秘闻，因美子过去的一些…