泰哥为了生活，替身打拳赌钱，谁知获咎了黑社会头子九天王，将他全家杀害，泰哥寻觅敌人来到香港，结识经营木材的富翁王威，俩人成为同伙，九天王为了霸占王威的木材生意，设计陷害，并杀害了王威的女同伙，宿恨未消，又添新仇，俩人联手…

北宋年间，江湖绝学金身神功一度失传，只据说习练金身神功者全身发光刀枪不入，但从未有人见过习练金身身功之人。在江湖同伙为金身神功而津津有味时，东城县产生一路怪事，各江湖帮派纷纷归顺于天煞帮，稍有不从者，轻则赶出东城，重则当…