清光绪年间，山河动荡，外忧内患，中国处在生死生死的一线间。光绪皇帝（舒适 饰）当朝，却因慈禧太后（唐若青 饰）垂帘听政，情不自禁，好像傀儡一般。户部尚书翁同龢习光绪学经解义，并灌输发蒙思想，使光绪萌发变法之心；而光绪宠妃珍…

富江从小体弱多病，被父亲逼迫习武。他在烟柳之地为救友人失手杀死小王爷，被判死刑。此时，丐帮选出新任帮主——洪启天，两个少年竟然是一样的相貌。富海为救子，将富江与他偷换，一个弱墨客帮主从此率领丐帮勇闯江湖。

二蛋问天主，为何自己有一个这样的家庭。他每天干活比此外孩子多，没有母亲的照顾，受尽他人白眼...由于他的母亲成天抱着一个娃娃。但当其他小孩打二蛋的时候，他的母亲还是义无返顾的为他挡着。二蛋终于知道，这就是天主的爱，也许他的…