拉丁美洲某国的监狱里，同性恋猥亵犯莫利纳（William Hurt 饰）与革命组织领导人瓦伦丁（Raul Julia 饰）共处一室，闲暇时莫利纳讲述一部影戏的剧情聊以解闷，这部老影戏中包括的纳粹观点让瓦伦丁彰着不适，但随着两人的相处，瓦伦丁逐渐…

故事产生在20世纪初的南美秘鲁，爱尔兰裔白人菲茨杰拉德被本地人称为“菲茨卡拉多”，在他们的语言里这个名字的意义是“无谓的事物迷恋者”。人如其名，菲茨卡拉多经常做出一些使人没法理解的行为，比如计划建造贯穿印加山脉的铁路、在热…