从军27年的大卫退役后回到久违的家人身边，试图重新起头，过上布衣百姓的日子。他自信能在私营部门找到一些管理类的职位，事实上却难以适应“新以色列”的措施——一种痴迷于胜利和财富的富有竞争性的文明。他经常独自在家，收看晨间电视…

朱利昂（金柱赫 饰）是俱乐部里人气最高的牛郎，他把女人当做玩具，周旋于浩繁的女人傍边，一句花言巧语便能为他带来许多钱财。一名情迷于他的女顾客自杀身亡了，利昂也受牵连而被关进了监狱。他以为熬过这段苦日子，出狱后便能继续牛郎…

一支埃及亚力山大的警察管弦乐团受邀前去以色列某城的阿拉伯艺术中间演奏，可他们下了飞机却发明对方没有派出任何人来欢迎，同时也找不到其他途径好解决问题。一番问路后他们赶往目的地，却发明跑错处所，到了另一个沙漠中的小镇，在仁慈…