该剧讲述1918年毛泽东从湖南第一师范毕业到1921年加入党的一大所历经的心路过程。这期间中国产生了庞大的转变，新文化运动掀起西学东渐的风潮，马克思主义的曙光第一次照进中国，五四运动高举起自由与民主的旗帜，军阀混战的硝烟加重了中…

江夏县知县田方山的儿子田玉川独自在龟山游览，不意碰到总督卢林的儿子卢世宽由于强买渔翁的娃娃鱼，把渔翁打得死而复活。田玉川见了忙帮渔翁解围，却失手把卢令郎打死。卢总督派兵缉捕田玉川，渔翁之女胡凤莲眼看卢林狐假虎威，决心要去…