两名警员到树林查案，结果一位警员王国柱(李国麟)连人带枪失落，另一位警员高志伟(林家栋)安然而回，失枪却接连牵涉差别的掳掠谋杀案重案组督察何家安(安志杰)受命调查此案多月毫无进展，何家安决议找旧下属，已退职的陈桂彬(刘青云)请…

身怀绝技的盲人推拿师座头市（胜新太郎 饰）行走江湖，在途经关宿时受邀为黑田家的殿下推拿。谁知殿下举止癫狂，行为异常，为了防止家丑外泄，黑田家敕令军人截杀归程中的阿市，但刺客全数死于阿市刀下。躲避对头之际，阿市邂逅女郎阿节…

第十作　　荒涼とした北国を旅する眠狂四郎（市川雷蔵）は、侍を襲い密書を奪い取る一団を目撃したことから、家老の稲田外記（安部徹）と堀妥女正（小沢栄太郎）が対立する佐伯藩のお家騒動に巻き込まれる。外記派からは密書を奪ったと誤…