远古时期，黔西南一部落首领黑魔为救一个叫铃铛姑娘，与另一部落大当家产生抵触，因寡不敌众，最后黑魔和大当家玉石俱焚，黑魔穿越穿越到民国时期的夏府，成了夏家大少爷夏青云。一日，夏青云与老冤家赵洪烈比武，并打败了他，赵洪烈是以…

午夜的宿舍楼内，传来鬼魅的唱戏声，那声音竟然来自曾经死去的剧团女主演！全楼居民极度发急年青人陆离和哥们儿一路调查女鬼真相，却越陷越深，先是剧团化装师被女鬼附身，离奇丧命，紧接着哥们儿也惊吓过度，疯癫死亡，外埠来的老母亲再…

陆离和老周是邻居，三更听到楼上传出唱戏声，楼上住着在剧团事情的秋凝霜，这“夜半歌声”弄得邻居们不得安宁。老周前往理论，却见秋凝霜像“女鬼”一样，吓得一败涂地。原来秋凝霜已在几天前丧命，虽然警察的调查打破了她是“女鬼”的传…