于萍千里迢迢的来到香港追寻其杀父之敌人,故而在夜总会中卖艺献唱,同时雇用征信社来进查大牛之踪迹.舞台上,摇曳生姿的子萍,更吸引住黑龙,恰恰于萍却对其身旁的大牛青睐,而谱下了恋曲,落入黑道之黑龙,令其妹与大牛担忧不已,一场黑吃黑的事…

武为争全国第一剑的名衔，毅然放弃与秀姑之感情专心练剑，因此种下日后秀姑报复之心。数年后，龙与苏君结为佳耦，并对剑归隐于田园，其弟方云因好胜欲争夺全国第一剑而重出江湖，秀姑得知龙武着落，设计陷害，使龙因杀弟而判正法刑，行刑…