海角一身的喜八（坂本武 饰）带着戏班子在天下各地巡回演出，这一次他们来到了某个乡村。戏班子的表演在本地颇受欢迎，然而天公不做美，接连数日的大雨让他们的演出泡了汤。朋友们百无聊赖熬日子，喜八似乎不以为虑，他每日外出，只为了…

第一部原居民觀點電影一個日據時代發生在黑皮部落的故事－泰雅少女落難的事务，吸引外埠拍攝劇組前來探勘，想要拍攝以黑皮部落為主的電視劇。尤幹始終搞不懂，一個鐘、還有一個已經快要破掉的石碑，會讓這幾個外埠人，沒幾天就跑來部落，…

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