西天取经路过火焰山，孙悟空冒充牛魔王骗取芭蕉扇，铁扇公主欲蛊惑其行房。过后铁扇公主自认脸面全无，悲伤欲绝，隐匿世间。众仙神误会孙悟空给牛魔王戴了绿帽子，牛魔王耿耿于怀，与西行归来的孙悟空睁开一场大战，不意牛魔王牛角被打落…