舞台剧艺人十郎兵卫（真田广之 饰）在一次演出变乱中弄伤脚踝，被迫离开舞台，进入街头浪人剧团。期间他遇见艺妓花里（叶月里绪菜 饰），然碍于身份始终没法靠近，潦倒之时作画打发时光。　　江户大出书社耕书堂的老板茑屋重三郎（フラン…

三个女高中生趁着暑假去东京看望当设计师的恵子。结果却酿成赞助惠子的丈夫制作热气球。这个热气球是用作送给一个在交通不测中伤了腿的男孩的礼物。三个女孩为了赞助筹集经费还当了各类各样的兼职。终极他们如愿以偿，亦登上了热气球翱翔…

　　抗战中前期，山西玄武关附近，日军步兵463联队遭八路军毁灭性围歼，全员团灭，代表日军荣耀的军旗石沉大海，日军遂敕令一支不受人待见的独立愚连队“左文字小队”前去全力搜刮军旗，而八路军游击队等各方部队也睁开了围抢军旗行动，…

这是一部典范的日本黑色诙谐笑剧，影片的主人公佐平次是个骗子式的人物，影片描述他在江户期间环境恶劣的倡寮里若何奇妙地发挥骗术，在各类阶层的人物之间混饭吃的生存术来表现仁慈的有缺点的小人物。可是，这种笑是沉重的，伤感的。影片…