自从邪教魔女练霓裳（林青霞饰）与武当首徒卓一航（张国荣饰）各奔前程以后，从此鸣金收兵但数年以后魔女却已走火入魔，建立魔宫，并练得全国无敌奇功，四处杀戮正派人士。卓却独自呆守于雪峰顶，待奇花盛开之日再觅爱人芳踪，让昔日爱人…

战后德国趋向复苏，汉斯（弗兰茨·罗戈夫斯基 饰）却由于同性恋行为，从集中营被直接被转送到监狱继续服刑。由于刑法典第175条认定同性恋是一种罪行。他对爱与自由的渴望，虽遭到了摧毁，但他生射中最深入一段感情，竟来自他的狱友－杀人…