本片依照季候穿插着串讲了三段凄美爱情故事。　　《燃烧的红叶》一篇，佐和子（菅野美穗）被男友松元（西岛秀俊）背叛，承受不住打击服药自杀，不遂变为白痴，松元在结婚当日得知后，心生愧疚逃婚，起头用一根红绳将他与佐和子系在一路浪…

座头市在过一座悬桥的时候，偶尔中致使一老太太死亡。后来处于负疚之心，座头市去倡寮把老太太的女儿赎了出来，而该女人的情报酬了获得她，联合一干恶徒以该女子为要挟，刺穿座头市双手，最后在极其恶劣、残酷的环境下双手残疾的座头市杀…