影片故事产生在红军第五次反“围歼”最环节的时刻，主人公赖婆婆的四个孙子在第五次反“围歼”中牺牲，小孙子也从脆弱的孩子发展为及格的红军兵士，赖婆婆则始终坚信共产党会胜利，红军能凯旋。再现苏区群众对党和红军的支持和热爱，讴歌…

昆曲名伶菱歌独自带着儿子来到北京，在秦老师的先容下来到了范老板的雅集担负昆曲培训老师。由于菱歌《牡丹亭》唱的极好，她与范老板的关系变得极为亲近。一次有时的机会，菱歌演出《牡丹亭》时，被画家宋思之窃看到，宋惊觉菱歌与自己昼…