幕末时期，时势动荡，暗潮涌动。甲州武士机龙之助（仲代達矢 饰）剑术绝伦，却拥有一颗邪恶阴暗之心。在一次剑术比赛前夜，敌手宇津木文之丞（中谷一郎 饰）的妃耦阿滨（新珠三千代 饰）哀告他败给丈夫，甚至不吝委身于他。然而在次日的…