红军北上抗日先遣队在北上抗日途中，遭到公民党重兵的围追切断。红军将士浴血奋战，弹尽粮绝，方志敏、赵天明等一批革命志士不幸被捕。监狱表里公民党官员贪污腐化，钩心斗角，想方设法迫害他们。方志敏大义凛然，不为威逼利诱所动，壮烈牺牲。临终前，秘密指示赵天明组织难友坚持狱中斗争。赵天明与其他革命志士组成秘密党支部，率领难友在扑朔迷离的环境中，机智勇敢地开展多种模式的斗争，在狱中传布着革命火种。抗日战争爆发之际，赵天明等人积极争夺出狱，预备奔赴抗日疆场。然而公民党顽固派却想方设法阻止他们出狱，前后四次将其押送转移，乘机暗害。赵天明等人实时识破仇敌鬼域伎俩，奇妙地与八路军、新四军处事处取得联系。最后终于云开日出，在党组织和曾山、陈丕显、
