辛亥革命前后,政治腐败,生灵涂炭,国度陷入了解体的边缘。为挽救民族危亡,追求救国之路,一代有为青年义无返顾地踏上了艰辛而漫长的探索之路。1906年,中秋佳节。九江近郊蔡氏庄园的大少爷蔡振声(聂远 饰)考取了湖北武备书院,举家正在张灯结彩庆贺。一名不速之客的到来打破了喜庆的气氛——祥记米行的老板苏子祥前来求助,他的女儿苏臻玉(霍思燕 饰)被独秀峰上的匪贼张宝仔绑架了!侠肝义胆的蔡振声不但出马救出了苏臻玉,还和义匪张宝仔结成密友。一场英雄救美,苏臻玉芳心暗许,蔡振声亦对苏臻玉一见如故,这引起了外委把总贾亮的嫉恨——由于他也看上了苏臻玉。千里以外,汉口郭氏铁厂的二令郎郭景文(张洪睿 饰)也高中武备书院。大喜之日,郭景文的妹妹郭景之(童一丹 饰)却被捕入狱,为纪念甲午战败十一周年,受革命党人影响的她积极组织学生游行,遭到军警逮捕。湖北协统葆琛深知郭家与袁世凯私交甚笃,着意卵翼郭家,自动从狱中放出郭景之,并带着刚从日本留学返国的女儿月华(周扬 饰)来郭府共度中秋。月华对郭景文颇有感,引来葆琛得力部下冯恩然(连奕名 饰)的嫉恨。原来,冯恩然与月华早有婚约在先。