港口城市江州，南城分局刑侦队女副队长王若楠和卧底警员邱天联手破案，却发明了隐藏在案件背后的江州黑权势大哥刘东涉嫌贩毒的案情。为侦破此案，已可归队的邱天孤身继续卧底，决意摧毁刘东集团。此行动务必极端保密，王若楠成为了邱天的独一联络人。邱天卧底刘东组织，经历思疑，靠着英勇机灵，获得了刘东的信赖，成为组织内的重要职员。邱天受命珍爱被刘东威逼的、知晓自己警察身份的前女友李菲菲和她的现任丈夫、药品企业家周志国。邱天获得加入买卖毒品的机遇，但警方连续两次抓捕行动，都被表里身分破坏，邱天也几近露出。此时刘东背后的秘密供货人却浮出水面。邱天为查找毒源，违背王若楠的指令，带刘东潜逃。邱天赌博式的行为，却获得惊人的真相：原来周志国才是真实的幕后黑手。面对这起勾通境外，制毒、贩毒的重大毒品犯罪，终极，邱天和王若楠一路将罪恶之源斩断于江州。
