第1集:美人鱼麦莉
派珀不过是刚刚怀孕，里奥已经在准备婴儿房，储藏室改装显得拥挤，准爸爸给他开扇窗。菲比现在也是出名了，市中心的巨幅海报让她很是得意，如此成绩的她更是要加油，阿姨的义务就先放一边吧，派珀还是可以理解的。佩琪研究恶魔上瘾了，这又引来一个，拍破一招爆破解决，这就让里奥不乐意了，以后可不能再孩子面前这样。美人鱼麦莉要获得永生她必须让心爱的男人说出我爱你，显然她还没做到，海巫婆的钻螺被她扔掉，跳水逃跑了，她要去证明。永生之力是要献给骨魔的，海巫婆又怎能轻易放过他，倾盆大雨打断了情人克雷格的告白，失落的麦莉看到了菲比的海报。 大雨也让佩琪耽搁了回单位时间，不过她倒是对升职了。菲比祝贺妹妹，佩琪也同样预祝姐姐声名远播，不过当下对于菲比来说着急的应该是离婚诉讼。女巫的生活总会有意外，麦莉找到了菲比，不知怎么说的她遇水变做了美人鱼，她被菲比匆匆带走，海巫婆差点就抓到她。原来麦莉不像想象中的美人鱼那么自由自在，为了变作凡人，需要真正的爱人，她和海巫婆做了交易，没有在时间内完成，不交出永生之力，海巫婆绝不会放过她。如何应对海巫婆，姐妹们还没达成一致，倒是非必须要先去一趟法庭。相对于直接面对海巫婆，佩琪先从说服克雷格开始，不被信任的她只能说出麦莉有生命危险。 菲比的离婚诉讼失败了，最后时间科尔赶来了，他还不打算结束感情，菲比可不怎么想，面对科尔她逃跑了。克雷格看到了麦莉的真身，他被吓跑了。骨魔的咄咄逼人让海巫婆害怕了，她的再次出手麦莉被抓走，交手中派珀迟疑了，妹妹们差点就窒息了。为了证明自己是好人，科尔救了达瑞尔，还帮抓了罪犯。佩琪的新咒语没有找到海巫婆，却把菲比变作了美人鱼，这下靠菲比的感知了。虽然派珀的恶魔恐惧症未能和姐妹们一同作战，海巫婆还是被消灭了，受伤的麦莉在克雷格的告白下变作人形，里奥为她疗伤，一切不是问题。
