第32集:面具背后第32集
徐继发劝说弟弟早点回家看妈妈，妈妈已经想念多时，林奕晨责怪哥哥不该告诉妈妈，还不是相见的时候，徐继发劝说弟弟要多理解妈妈的心情。
精神恍惚的
秦志豪此时也在和心腹周秘书密谈，担心徐继发快查到头上，周秘书主张先下手为强，除掉徐继发，阻止调查。秦志豪觉得不必，相信徐继发不会容易查到自己。
云升在大街上发现父亲死了，事先有个人出现过爸爸的身前，很象是徐继发，于是次日前去质问徐继发是否看到了爸爸，徐继发矢口否认，云升不相信他的话，希望他敢作敢当，然后离开。
云升去找爸爸的世交秦志豪，哭诉爸爸成为乞丐也不被放过，还是被杀了。秦志豪询问云升凶手的身份，秦志豪自称作为兄弟一定要为他爸爸报仇。云升说这个凶手就是他秦志豪的儿子林奕晨，秦志豪起初不相信，后来一分析，也同意了云升的猜测，承诺帮他报仇，随时听他的安排。
徐继发还是忘不了世平的仇，希望弟弟有这方面的复仇计划，到时候一定叫上自己。弟弟告诉哥哥他们的组织不是为了个人的仇，而是为了千千万万受苦大众的仇。徐继发告诉弟弟自己是个警察，是该为这个国家做点事情了。
下关商会门前有辆汽车，每天下午6点出入，但只是幌子，实际上后门是传递情报的地方，有人乘坐黄包车出去。徐继发控制住周边，两个日本人只能坐上他们的黄包车，被开枪击毙截获情报，打开一看，果然是很机密的内容，一旦被日本人掌握，敌人进入上海就非常容易。能够提供如此详细机密的人一定不寻常，应该是个背景很深、关系很广、有通天本事的权贵人物。
秀云和同事淑珍去仓库取东西，偶然发现了日本特务活动，也被敌人同时发现，两人立即逃跑，终于逃了出来。秀云立即向徐继发打电话报告。过去经常去仓库，也没发现这里有个暗门，没想到特务的联络站就在隆兴公司，这样看来，这个公司的主人秦志豪就很可能和日本人有勾结，根绝哈达的日语发音，翻译过来这个字就是秦。
秀云询问淑珍是否告诉别人发现了日本联络点，快嘴的淑珍告诉了周秘书，秀云说要去找余叔报告这个事情，被周秘书听到告诉给秦志豪，秦志豪非常仇恨余叔这个幕后策划者，派人杀害了他。
林奕晨去询问老街坊，十几年前发生黄金劫案的那条街谁有电话，据说是一个张户人家挺有钱，可能会有电话。
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