蒋介石四一二政变清党行动中,赵惊蛰(翟天临 饰)的父母被害,妹妹失落,敌人是他最爱的女生欧阳小满(程媛媛 饰)的父亲欧阳尊(王志飞 饰)。惊蛰委曲求全,虎口余生后成为青峰岭的匪贼老大。惊蛰将匪贼改造成一支半正规军,与仇敌欧阳尊率领的十八团匹敌。抗战爆发,日军入侵青峰岭,十八团由于谍报泄露惨败,而惊蛰被诬成汉奸。我党地下组织接触惊蛰,说服他联结抗日。惊蛰将计就计潜入日军谍报系统,找出了令十八团惨败的日军谍报特务蜻蜓,但蜻蜓倒是他亲妹妹赵小雪(徐百卉 饰)。在亲情与民族大义的决定中,惊蛰毅然做出决议,设计令蜻蜓中计,将假谍报泄露给日军。