1936岁终，国共合作之前，国军围歼红军的部队。国军李振武(王挺 饰)带着自己的人马把共产党的队伍逼到了绝境。危急时刻，游击队队长李振昌(王挺 饰)深入虎穴，闯进了李振武的虎帐，进行内部核心的破坏，让共产党的队伍逃过一劫。回过神来的李振武追击李振昌，一对双生兄弟终于见面，两人从没想过会以此种方式见到对方。生死较量以后，李振武被捕。李振昌以为两兄弟不再会有正面抵触，可没想到，李振武假扮李振昌逃走。 好胜的李振武不甘心自己的失败，再次组织军力，一要把红军清剿在自己手下。红军极力突围，可是李振武曾经知道红军的突围计划，红军危在旦夕。危急时刻，李振昌决议再次深入虎穴。李振昌的计划遭到了伙伴林梅(秦海璐 饰)的否决，林梅不肯意李振昌只身犯险，上一次深入虎穴的计划会让李振武警觉，要想第二次胜利那是非常艰难的事情，假如这样做，极可能只是无谓的牺牲。 艰难的突围，红军伤亡惨重，李振昌知道自己必需做出选择。他再次冒充李振武前去国军批示部，却碰到了哥哥李振武的爱人钱曼玲(韩雯雯 饰)，钱曼玲将李振昌当做了李振武，表达相思之苦。军情十万火急，李振昌在焦急傍边敷衍着钱曼玲的示爱。终于，李振昌实现任务，调开围堵红军的国军。此时李振武畴火线赶回，紧张关头，李振昌带着钱曼玲撤离。李振武有所顾忌，只能尾随不行追击。撤离围困圈以后，李振昌放走钱曼玲。李振昌没有想到李振武带着人马就在自己的前面，两兄弟面对面扔掉武器，起头肉搏，此时传来消息，国共起头合作。两兄弟一笑泯恩怨，感伤终于不再内讧。 莱城，一场和日军会战的大后方，日军决议从此处突袭。轻重武器猛烈轰击莱城，李振昌受命苦守20个小时，等待国军的支援，没曾想支援的国军居然是哥哥李振武，两兄弟再次联袂抵御外辱。李振武见到弟弟李振昌以后，命他撤离阵地，李振昌才知道莱城曾经成为大会战的牺牲品，李振昌不肯独自离去，他在掩护百姓撤离以后，毅然回到火线，和哥哥联袂奋身杀敌。最终，两兄弟被捕，被关进了战俘营。 李振武被关进了小黑屋，看守马长天告知李振武，想活着出小黑屋，那是痴人说梦。李振昌知道李振武受伤，伤口不做处置，极可能传染而死。他知道必需和哥哥取得联系，想法子营救，可是战俘营里国共两个阵营由于私怨势不两立，李振昌必需让两派人马放下间隙，联结一致。历经艰难，李振昌联结了两个阵营里的人，救下哥哥，越狱胜利。但在被日伪军追击的过程傍边，李振昌摔下山崖，昏迷。 苏醒后的李振昌完整失忆，他被钱曼玲救下带返国军部队，钱曼玲认定他就是李振武，就这样，李振昌从此以李振武的身份活着，和钱曼玲结婚并生下孩子。逃出监狱的李振武经历重重难题，终于回到了自己曾经的部队，却发明爱人曾经嫁给了自己的弟弟，弟弟也替代着自己。李振武知道自己曾经一无所有。在莫衷一是之下，在汉奸彭亮的勾引下，假意进入汉奸队伍，在日营做着破坏事情。 李振昌终于恢复了记忆，他非常痛苦，但米已成炊，他没有法子做出危险钱曼玲的行为，他只能以李振武的身份活着。他受命再次带兵上火线和伪军作生死的战役，怎料，这次伪军的将领竟是李振武，两兄弟再次相逢，并作无奈的决战。李振武本是假意投诚，他暗中放走李振昌，但被彭亮发明。李振武面临被正法的危险，危急关头，李振昌救下李振武，而自己却死在伪军乱枪之下。 李振武决心实现弟弟未实现的任务，因而他以弟弟的身份回到部队，替代弟弟和日军开战，他要用日本人的鲜血祭奠着弟弟李振昌的亡灵。 1945年，抗日战争结束，国共开战。李振武已对公民党的权要腐败扫兴，认同了弟弟的崇奉，因而他进入了共产党，在下级的委派下，再次回到国军，做地下事情。那一天， 送别他的是他的平生所爱，钱曼玲。
