与枪械军械买卖有关的“大圈古惑仔”被凶残杀害，警方重案组高级女督察周国权感应局势不平常，全力追查缉凶的同时，城中产生冷血枪杀护卫员的械劫案，让周国权有理由相信已有军械流入城中，悍匪正在策划更目无王法的行动。周国权第一时间找卧底捕快杨伟森领会事务，杨伟森却有意无意间谢绝提供谍报，让周国权大感不悦。有关事务实在与城中黑社会社团有关，作为社团的最高“话事人”赖德聪知道案件涉及军械局势极为严重，警方定必追寻到底，赖德聪也就有意阻止手下各单元做出惹来警方关注的事，却有人阳奉阴违，让赖德聪深感愤慨。在周国权几回再三施压之下，杨伟森终冒险提供线报；周国权大举出动终捣破匪帮军械库。与此同时，城中青少年滥药问题日趋严重，少年倒毙街头引发社会普遍关注，为求尽速捣破重大之贩毒网络，周国权几回再三要求杨伟森就搜得之罪证现身指控赖德聪。杨伟森却几回再三谢绝与警方合作，周国权有感杨伟森已迷失方向，更觉局势严重。谍报科高级督察范志佳决议以非常手段解决问题，范志佳为免被指在录用卧底捕快之上评估错误，私底下决议别的指派在警队中一向进修临床心理学女捕快孙明华作卧底接近杨伟森，贴身作心理辅导及支援。孙明华虽然自觉未能胜任，却最终被范志佳说服接管使命。孙明华以保险经纪身份接近杨伟森，杨伟森当然知道孙明华的真正目的，也就视之为游戏的一部份；孙明华却在接近卧底以后，身份险被社团中其他古惑仔揭发，感应万二分狼狈。 赖德聪的一名社团旧拍档，在美国诞生的儿子返国内玩乐，吸毒失理性奸杀少女，极有可能被判死刑，汤家明相助，与内地律师想方设法，以正当公道之法律观点终让杀人少年逃过死刑，几回再三赢得赖德聪的嘉许和信赖。 孙明华与杨伟森相处的过程当中几回再三被嘲谑，与古惑仔交手被占尽廉价，孙明华有感一筹莫展，范志佳几回再三鼓励，孙明华感无奈的同时，进展能早日实现使命。赖德聪得知警方誓不放弃的贩毒案件极有可能上身，谋害让牵连最广的手下离开。赖德聪更认定手下离开后，杨伟森可掌管社团更多营业。杨伟森暗中追查得知赖德聪的手下的潜逃放置，向孙明华告发，孙明华得知线报后通知下属，与狡猾的赖德聪斗智斗力，终于在方智浩全力辅佐之下，最后关头将他的手下逮捕。赖德聪手下最后被警方说服，愿意指证赖德聪。孙明华与杨伟森相处下来，以为起头领会他的心里世界，两人成长惺惺相识的奥妙关系，杨伟森最终似已接管孙明华的劝解和辅导，愿意在适当的放置之下重返警队。孙明华急流勇退以后，与范志佳感情上却出了问题
