九一八事项爆发后，日本帝国主义的铁蹄悍然践踏中原大地。在此时代，以黑龙会为代表的侵犯者更深入我国漠北地域，图谋盗取具有极其重要价值的战略矿产。时任法租界巡捕房探长洪泰(黄志忠 饰)（黄志忠 饰）和妻弟孙义(公磊 饰)（公嘉 饰）在街头救下了遭日本人追杀的沪江大学化学系助教贺必臣(葛子铭 饰)，而其被追杀的缘由正是由于获知了黑龙会的秘密。得知缘由后，洪泰决议全力珍爱传授，并乘机粉碎日本人的阴谋。他的行为惹明天将来本人疯狂的报复，甚至是以而家破人亡。 当他们辗转来到漠北，那里不但有凶暴狡猾的日本人，更有为了金钱早已将灵魂出卖的一群恶徒……
