在秋收起义的庞大影响下，湘赣边界杜鹃山，有一支农人自卫军揭竿而起，三起三落，濒于覆灭。农人自卫军领袖雷刚急盼找到中国共产党人，为他们找到前途。1928年春，共产党组织派柯湘前来与他们联系。柯湘途中被捕，农人自卫军在法场上营救了她。柯湘把农人自卫军改编成为自卫军，用无产阶级建军思惟对部队进行革新。当雷刚误将推车雇工田大江看成土豪欲加责打时，柯湘对他进行了阶级教导和政策教导。雷刚悔改了。田大江参了军。部队打土豪，分田地，扩展武装，策动群众，上山整训，获得蓬勃成长。田主武装头子毒蛇胆率部来犯，捉住了雷刚的义母杜妈妈为“诱饵”，勾通叛徒温其久，预备将雷刚勾引下山，一举歼灭。柯湘识破仇敌的鬼域伎俩，遵照下级指示，采取敌进我退的策略，转移出山，齐集主力，粉碎来犯之敌。但雷刚复仇心切，中了叛徒温其久的调拨。不听劝阻，莽撞下山，中敌匿伏，被捕入狱。面对生死生死的危机关头，柯湘沉着镇定，应机立断，敕令李石坚带队守山，自己率领尖刀班，雨夜出奇兵，飞渡鹰愁涧，营救雷刚，力挽狂澜。在激战突围回山途中，田大江壮烈牺牲。山上，温其久趁柯湘尚未到来，捏词转移，欲拔掉红旗，带队投敌。李石坚与他进行了果断的奋斗。柯湘回山，清除了叛徒。血的教训教导了雷刚，柯湘语重心长地告知他，农人武装只要在共产党的领导下，沿着毛主席的革命路线前进，才能取得最后的胜利。涓涓细流，汇人江海，自卫军齐集红军主力，消灭了毒蛇胆，正式改编为工农革命军。开赴井冈山，去与毛委员领导的红军主力会师。
