每当夜深人静的时候，首尔钟路区乐土洞的胡同里起头聚集新的主人们。爱着男人的男人们彼此抚慰，和朋友话旧，寻觅他们的爱情。乐土洞不知从何时起头，成为同性恋男性的小小‘乐土' 。

Zack和Sham之间的赛车生涯还没有结束。Zack之前长短法车手，现在成为了专业漂移车手。Sham在那次变乱后不再玩漂移了，由于他的腿断了，走路都要依靠手杖。新角色是一名女车手，名叫Aleeya。

青年男子阿尔贝（瑟玛尔·侯奴 Cemal Hunal 饰）是一家餐厅的老板，有着很好的事情，奇迹胜利，却过着离群索居的生活。他每天和差别的女人做爱，付她们钱，却从不留任何人过夜。他这样自由而伶仃地生活着，自由却寂寞。直到他在二手书店…

影片改编自俄国文学家伊万·什梅廖夫（Ivan Shmelev）的短篇小说，故事背景是19世纪末的俄国，一座俄罗斯小镇上，主角是一个向往于屠格涅夫小说《初恋》的情窦初开的16岁少年学生Anton，他猖狂迷恋着住在隔壁的那个神秘、艳丽的女人，而…