以「魔女」备受钦慕的城市为舞台。背负着棺材的男人与双眼有如野兽的少女在此现身，他们追寻的猎物惟有「魔女」而已。当邪恶的「魔女」碰上飢饿的「野兽」，富丽又剧烈的战役就此揭开序幕！

小学生典道(山崎裕太)和伙伴们(反田孝幸,小桥贤儿)争辩起一个有关烟花的问题。为领会决这个疑心，他们打算趁夏日花火大会的机会到燃放烟花的灯塔上看个究竟。同时，他们的同窗少女奈砂(奥菜惠)由于父母离异而决议离家出走。因而他们在烟…