每当夜深人静的时候，首尔钟路区乐土洞的胡同里起头聚集新的主人们。爱着男人的男人们彼此抚慰，和朋友话旧，寻觅他们的爱情。乐土洞不知从何时起头，成为同性恋男性的小小‘乐土' 。

35世纪的今天，千年前曾在人世的变外族群被人类击败后，统一关押在地核成为地界人。近年来，随着地接牢笼封印的松动，屡有地界人逃到人世，行使自身异能作案。龙城建立了特别调查处，与地界管理者黑袍使合作，专门冲击异能犯罪。不务正业…

它讲述了一个不放弃，为自己梦想而一向尽力的少年，还有两个最激情亲切最信赖的伙伴。

1927年，广州最大的船运公司一海航运老板程一海被公民党军官项国强以清党之名杀戮，项国强丧尽天良地追杀程家三兄妹大哥程涛、二弟程毅、三妹程芸，三个伶丁的孩子分头逃亡。大哥程涛决心投考黄埔军校，留待往后找项国强复仇。二弟程毅流…

黑社会犬金组的新人山本健太郎、立花亮与杉原和哉，由于做错了事而被老大命令去泰国变性整容成女性偶像歌手，替构造赚钱。他们本想谢绝，但却由于不想死而接管了这个前提。可是外表萌妹子心中还是钢铁直男黑社会的他们，能否作为女人，心…

朗尼是荷里活最隽拔的色情电影导演，而死仇人乔伊发现一种新设备，道德性机器，它可通过电视电话，远距离传布性快感，狭路相逢。朗尼之女凯特琳申请设备的首用，现场直播，在18岁生日那晚进行“破处”性行为，这对冤家为此相互…