当一个失败的魔药实验给米尔德丽德留下了一个斩新的形象时，她能在太阳下山之前实现三个不成能的挑战并逆转咒语吗?

探索从未有过的最怪僻，最迷人，最奇异的鼓舞人心的竞赛，以及坚定，热忱和无比闇练的竞争者，他们将这一切酿成了自己非凡世界的英雄。

博士查理（大卫•休默DavidSchwimmer饰）比来遇到了麻烦。不但丢掉了大学里的事情，自己写的书也出书无望。为了不成为家里的负担，查理找到了份电话销售的事情，在那里认识了自来熟的同事加斯（西蒙•佩吉SimonPegg饰）。加斯告知了查理…

故事讲述两派来到地球后，由于产生了一些“事务”，致使两边外形大变（也解释了两系列风格差别的缘由）。也由于这些“事务”，变形金刚要隐藏于人类社会当中。若何去平衡一切关系是擎天柱作为领袖将要面临的考验，本作品的标题也由此而来…

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一个在外太空的星球监狱的监犯成为雇佣兵的生计故事。