帕拉杰诺夫为 VGIK 建造的毕业影片，改编自艾米利安·布科夫 (Emilian Bukov) 的摩尔达维亚童话故事。 一名年青的牧羊人从伟人那里获得了一件魔法仪器。讲述了梦想成为骑士的年青牧羊人安德烈什、英雄瓦伊诺夫送给他的魔笛，以及与憎恨一…

庄重厉穆的法庭之上，险遭杀害的大法官拉贡纳特（普利特维拉·卡浦尔 饰）义正言辞，不苟言笑。被告席上，神色颓丧的青年拉兹（拉兹·卡普尔 饰）无依无靠，任天由命。拉兹自幼在贫困的环境中长大，后被拉贡纳特昔时的对头勾引赶起偷窃抢…