影片围绕一组生活在黑暗中的问题儿童睁开，他们都被一只叫做拉比的会说话的神秘黑狗所指引，坠入差别时空的人世炼狱。在一个月食的夜晚，拉比告知汤米他母亲腹中的是一个魔鬼胎儿。另一边厢，他又试图赞助脸上长有畸形连体双胞胎哥哥的面…