大学四年级学生金田哲浩（永山绚斗）是在大阪诞生的第三代在日韩国人。其父亲辛苦打拼终于成功在鹤桥经 营烤肉店，然而哲浩却违背父亲期待，一向沉迷于在布鲁斯乐队吹蓝调口琴。同时哲浩与情人、身世缅甸的难民奈姬袒的 恋情也面临着各方…

故事的背景设定在一座破败的城市内，已经的文化早已失踪，铁轨锈迹斑斑，断成一节又一节。笨重硕大的蒸汽车头被铁轨支在半空中。火车头内，一个心灵手巧的老人在奋笔疾书。窗别传来了振奋欢快的乐曲，吉普赛人们围坐一团奏响音乐，歌唱美…

平靜的龜有小鎮，一天，有人突然目擊到UFO，突然出現的神秘幾何圖案，更使得龜有鎮瞬間成為觀光聖地！同時，龜有派出所成員一行人前去夏威夷員工旅遊，要求麻煩製造者兩津留守在派出所。從不放棄的兩津，竟然趁機潛入飛機的貸艙，靠著小…