艾拉（安妮海瑟薇 饰）诞生与一个色彩斑斓的奇幻世界中，每个在这里诞生的孩子都会获得仙女的“礼物”。而心爱的艾拉获得的“礼物”是服从。自此，无论是多苛刻的要求，只有一声敕令，艾拉便会逐一照办。艾拉母亲归天前便吩咐她今后要用…

比利是一位摄影师，同时是一位同性恋者。在奇迹上，比利只能说是成就平平，而在感情上，贰心目中的真命皇帝仍然处于缺席状态，就在一天天乏善可陈的日子里，比利觉得自己的前程一片渺茫。一次有时中，比利结识了名叫盖布瑞尔的男子，一会…