离婚后，一名挣扎中的电影导演被他的心理治疗师所吸引，而他的前女友则在面对自我认同和未来方向时感应疑心。

弱不由风的男人Colin（哈利·米尔林 Harry Melling 饰）遇上英俊无比的摩托车俱乐部首领Ray（亚历山大·斯卡斯加德 Alexander Skarsg?rd 饰），Ray将Colin收为他的submissive，并带他走近一群怪僻的酷儿摩托车手，过程当中各类收割处女…

小女孩Aurora(Sloan)去追求邻居(米科尔森)的赞助：她相信家人被住在自己床底下的一个魔鬼吃掉了，而这个邻居恰巧是训练有素的杀手，而且确信Aurora的父母是被一群来杀自己的人给误杀，因而，杀手的第一要务酿成了珍爱小女孩的平安，两人…

带着过往伤痛，塞吉欧只身一人前去「微笑之村」担任署理教师。这座对负能量零容忍的小镇，明明曾遭逢剧变，居民们却笑口常开。原来，让这座微笑之村风光亮媚的秘方，是一名能吸收人世苦痛的男孩，他的身体如祭坛，透过拥抱承担全村的哀痛…