Walter（理查·詹金斯 Richard Jenkins 饰）的生活原封不动，20多年来教统一门课程，与他人一路合著自己没有出过半分力的书，请私人教师学钢琴又难以与人相处。生活沉闷如一潭死水。直到与他合著出版的shelly待产而没法前往加入学术年…

东北农村马奶子堡的大龄独身男青年彪子一心喜好两小无猜的二丫，为了二丫的唱歌梦在一次葬礼上争夺表演机会，却被回籍的二龙打断。二龙相中二丫说能带她去做明星，二丫开心跟随，彪子情急之下多番阻拦未果，最终决议进城寻找二丫，却鬼使…

1999年新年前夜，两个不起眼的高中生决议在新千年之前加入一场盛大的派对，但当时针指向午夜，他们想象不到的疯狂事务发生了。